2021-10-22

浦银国际助力肇庆国联成功发行境外美元债券
2021年10月21日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力肇庆市国联投资控股有限公司(以下简称“肇庆国联”或“公司”)成功定价发行3年3亿美元高级无抵押固定利率信用债券,票面利率2.68%。本次债券发行架构为直接发行,发行人评级为Baa3 稳定/ BBB-稳定(穆迪/惠誉),债券评级为Baa3/ BBB- (穆迪/惠誉)。

本次债券为高级无抵押绿色可持续债券,在香港联交所及澳门金交所两地上市。债券是粤港澳大湾区地级市国有企业首单双投资级评级境外债券,为历史最低发行利率。此次发行受到市场热烈追捧,峰值订单超10亿美元,最终较初始价格指引收窄32个基点完成定价。

肇庆市国联投资控股有限公司成立于2013年12月26日,注册资本10亿元人民币。公司控股股东与实际控制人为肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会。肇庆市国联投资控股有限公司是肇庆市直属国有资产运营和管理企业,负责肇庆市城市基础设施、高速公路等工程项目的投融资建设,在肇庆市范围内的基础设施建设、水务、资产运营及公交运输等领域具有极强的区域专营优势,是肇庆市政府重点打造的综合性大型投资融资国有独资公司。

公司经营范围涉及资本运营管理,资产受托管理,投资管理;科技项目风险投资,实业投资;企业重组、并购咨询服务;国内贸易,货物进出口。近年来,公司持续获得肇庆市人民政府在资产划拨、资金扶持和财政补贴等方面的多方面支持,资本实力进一步提升。2020年9月,肇庆国联子公司交通集团获得肇庆市人民政府10亿元的拨款,资本实力进一步提升。截止2020年12月,资产规模约为416.62亿元,净资产约137.27亿元。