2021-10-22

浦银国际助力远洋资本成功发行境外美元债
2021年10月20日,浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,成功助力远洋资本控股有限公司(以下简称“公司”)发行3.5亿境外美元债。本次债券由瑞喜创投有限公司担保及远洋集团控股有限公司提供维好,票面利率6%。

本次债券发行获市场热烈反应,超额认购近2.8倍,在地产板块震荡的周期下精准的把握发行时间窗口令本次债券成功发行。本次债券采用担保加维好模式显示远洋集团控股有限公司对远洋资本的股东支持,从而增强国际投资者信心。债券初始发行指导价在6.375%,收窄37.5bps至最终指导价6%,此次债券期限为364天,总订单超过10亿美元,这也是浦银国际本年内第二次为公司境外发债融资。

远洋集团创立于1993年,并于2007年在香港联合交易所主板上市(03377.HK),股票入选恒生综合指数、恒生综合行业指数地产建筑业、恒生港股通指数、恒生综合大中型股指数、恒生港股通高股息低波动指数及恒生可持续发展企业基准指数。远洋集团拥有中国人寿作为单一最大股东(29.59%)的国企背景,是中国人寿在不动产领域唯一的开发平台。集团境内外全投资级评级为穆迪Baa3(稳定)/惠誉BBB-(稳定)/中诚信亚太BBB稳定),综合资金成本长期维持较低水平,境外美元债、境内公司债发行成本均处于行业第一梯队。

截至2020年12月末,集团总资产2,597亿人民币。2020年集团协议销售额1310亿人民币;营业额565亿人民币,同比涨11%;毛利润105亿人民币,同比涨2%。集团低成本、多元化融资渠道畅通。截至2020年12月末,集团已获批未使用总授信额度2,422亿人民币现金资源439亿,人民币净借贷比55%,资产结构持续优化。