2021-10-22

浦银国际助力南京江宁经开成功发行境外美元债券
2021年10月13日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力南京江宁经济技术开发集团有限公司(以下简称“南京江宁经开”)成功定价发行364天2.1亿美元高级无抵押固定利率信用债券,票面利率2.9%。本次债券发行人为江宁经开海外投资有限公司,维好协议提供人为南京江宁经济技术开发集团有限公司,本次债券获得惠誉BBB评级。

浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,在台风天气导致市场全天休市及停工的环境下,积极对接发行人及投资人,为本次发行贡献了核心订单。在不明朗的市场环境下坚定公司信心,成功建簿发行。

公司作为江宁经开区最重要的基础设施建设开发主体,主要在江宁经开区范围内从事基础设施项目建设以及国有资产运营的工作,其中工程结算业务系公司目前稳定的重要收入来源,城市绿化及基础设施管养、房屋租赁、客房餐饮服务等经营性业务是公司营业收入的重要补充。2019年因并入南京空港枢纽经济区投资发展有限公司、江苏软件园科技发展有限公司等子公司,公司业务范围扩大至空港经济区江宁片区和江苏软件园。

江宁区地理位置优越,从东西南三面环抱南京主城,区内公路、铁路、航空和港口等交通体系汇聚,交通便利,区位优势明显,是南京市对外沟通的重要枢纽,也是国家东部重要的交通物流枢纽之一。江宁区经济保持增长,经济总量在南京市各市辖区中仍位居首位,2020年实现地区生产总值2509.32亿元,同比增长5.3%。