2021-10-22

浦银国际助力工银新加坡成功发行“碳中和”绿色美元债券
2021年10月21日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中国工商银行新加坡分行成功定价发行3年期10.5亿美元高级无抵押绿色债券。债券最终价格指引T+30bps,发行价格99.814/1.06%,债券票息1%。债券发行人评级A1稳定/A稳定(穆迪/标普),债券获得发行评级A1(穆迪)。
本次债券为中国工商银行多币种“碳中和”主题绿色债券中最大一笔发行。碳中和主题绿色债券根据更新后的工商银行绿色债券框架发行。债券初始价格指引为T+70bps,最终价格较初始价格指引收窄40bps完成定价,本次债券获得众多国际投资者青睐。
浦银国际完成了本年度的第九笔绿色债券的承销,借助本次发行增进了与大型商业银行的合作

中国工商银行新加坡分行成立于1993年,是中国工商银行第一家海外机构。业务领域覆盖了个人金融服务、私人银行金融服务、企业金融服务以及机构金融服务。2013年,中国人民银行任命中国工商银行新加坡分行为中国境外第一家人民币清算行,同时也是新加坡唯一的人民币清算行。

中国工商银行新加坡分行成立了私人银行中心、大宗商品及结构性贸易融资中心、现金管理中心以及金融机构营销中心致力为客户提供全方位的、卓越的跨境人民币产品和服务,涵盖人民币存款、人民币跨境贸易结算、资本结算、贸易融资、全球现金管理、资产管理、人民币现钞、人民币债券发行、特别定制人民币业务服务等。