2022年2月23日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力淮安市投资控股集团有限公司（以下简称“淮安投资控股”或“公司”）成功定价发行3年期3亿美元高级无抵押固息债券，发行价格100，票面利率3.30%。本次债券发行结构为直接发行，发行人主体评级BBB-（鹏元国际）。

本次债券发行获得市场热烈响应，可以看出国内外投资者对江苏省重点区域城投的信心。本次发行由初始指导价3.70%，大幅缩窄至最终指导价3.30%。浦银国际在本次发行中精准把握市场动向，助力公司圆满完成3亿美元境外债的发行工作。

淮安投资控股原名淮安市城市水利资产经营有限公司，于2002年9月成立，并于2021年8月更为现名。截至2021年9月30，公司注册资本和实收资本均为612亿元人民币，控股股东为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司是淮安市重要的基础设施建设和投资运营主体，经营业务包括水利工程建设、市政基础设施建设、土地开发、房地产业务和其他业务收入等板块。

资料来源：公司官网，彭博