2022年4月13日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”或“公司”）于香港发行6亿美元额外一级资本证券，发行人评级A3稳定（穆迪），BBB+稳定（惠誉），票息为4.80%。本次发行结构为直接发行，募集资金用于融资和一般公司用途，本期债券将于香港交易所上市。

本次发行抓住了香港小长假前的发行窗口，发行初始价格指引为5.125%，最终价格指引定为4.80%，峰值订单超3.5倍认购，创中港两地银行额外一级资本证券最低发行利差。浦银国际作为联席承销商，在本次发行中精准把握市场动向，助力公司圆满完成发行工作。

中信银行（国际）有限公司是一家扎根香港的综合性商业银行，控股股东为中信银行股份有限公司。信银国际在香港拥有24家分行及两家商务理财中心，另于北京、上海、深圳及澳门设立网点，以及于纽约、洛杉矶及新加坡设有海外分行。

信银国际最终母公司中信集团有限公司是国家授权投资机构，亦是中国最优秀的国有跨国性金融及实业综合集团之一，在中国拥有全面的金融服务平台，涵盖跨境商业银行及投资银行、证券业务，以及保险、信托、资产管理、直接投资、商品及期货等。

信银国际母行中信银行同时在香港及上海上市，旗下超过1,400 家营业网点策略性地遍布国内经济迅速发展的东部、沿海地区及内陆经济中心城市，服务范围涵盖企业银行、国际贸易融资、零售及私人银行、信用卡、以及资金资本市场业务。

资料来源：Bloomberg，公司官网