2022-05-18

浦银国际助力山东黄金集团成功发行永续资本证券
2022年5月18日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力山东黄金集团金融有限公司(以下简称“山金金融”或“公司”)成功在港交所定价发行有担保永续资本证券,发行规模1亿美元,发行年期为永续前三年不可赎回,发行利率4.95%,发行价格100。本次债券发行结构为担保发行,担保人为全资控股股东——山东黄金集团有限公司(以下简称“山东黄金集团”),其主体信用评级为标普BBB-(稳定),债项无评级。

本次发行初始价格指引开在5.50%,最终价格指引定为4.95%,浦银国际作为联席承销商提供了优质订单。浦银国际再次参与山东黄金集团境外债发行项目,为服务矿业类企业积累更丰富的经验。

山东黄金集团成立于1996年,黄金产量、资源储备、经济效益、技术实力、智能化水平及人才优势均居全国黄金行业前列,获得 “中国工业大奖”、“中华慈善奖”等多项荣誉。集团现为世界黄金协会正式会员,2019年、2020年,黄金产量连续两年位列全球黄金企业第10位,成为全球黄金领域具有重要影响力的标志性企业。

集团控股上市企业——山东黄金矿业股份有限公司(600547.SH、1787.HK)在上海、香港两地上市,成功入选上证50指数及明晟MSCI、富时罗素、标普道琼斯三大国际指数样本股,曾获得“最受投资者尊重的中国上市公司百强奖”等荣誉,现为中国上市公司协会副会长单位、山东上市公司协会会长单位。

资料来源:彭博,公司官网