2022年6月9日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”或“公司”）成功定价发行美元高级无抵押绿色票据，发行规模5亿美元，发行年期3年，票息4.10%，发行价格100。本次债券发行结构为担保发行，发行人为Coastal Emerald Limited (BVI) Co., Ltd.，全资控股股东山东高速提供担保。担保人评级为A3稳定/A稳定（穆迪/惠誉），预期发行评级为A3/ A（穆迪/惠誉）。

本次发行初始价格指引为4.6%，最终价格指引收窄50bps定在4.10%/100，峰值订单逾30亿美元。本次发行的募集资金将根据担保人的绿色金融框架，全部或部分用于绿色项目的融资或再融资。本次发行是浦银国际与山东高速又一次成功合作，浦银国际在发行中贡献了高质量的订单，为山东高速提供优质的、全方位服务。

山东高速是山东省基础设施领域的国有资本投资公司，注册资本459亿元，资产总额突破1万亿元。集团大力发展基础设施核心业务，致力于打造主业突出、核心竞争力强的基础设施投资建设运营服务商和行业龙头企业，为“交通强省”建设提供有力支撑。
截至目前，山东高速运营管理高速公路7779.2公里，其中省内6170.4公里，占全省的82.4%；拥有山东高速（600350.SH）、山东路桥（000498.SZ）、山高金融（0412.HK）、齐鲁高速（1576.HK）、威海银行（9677.HK）5家上市公司；获评国内AAA级和国际A级信用评级，连续15年入选“中国企业500强”。


资料来源：彭博，公司官网