2022-06-14

浦银国际助力甘肃公旅航集团成功增发0.5亿美元高级无抵押债券
2022年6月14日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(以下简称“甘肃公旅航集团”或“公司”)成功定价增发0.5亿美元高级无抵押债券,发行收益率/发行价格5.9%/97.456。原有债券发行规模为2.5亿美元,息票率4.9%,到期日为2025年3月30日。本次发行结构为直接发行,发行人评级为BBB+ 稳定(标普),BBB+ 稳定(惠誉),债项评级为BBB+ (标普)。
本次发行的募集资金将投资于符合发行人《可持续融资框架》的合格绿色和社会项目。浦银国际在发行中贡献了高质量的订单,助力公司圆满完成本次定价发行工作。
甘肃公航旅集团是省级集公路、航空、旅游和金融为一体的国有独资投资公司,注册资本1000亿元,负责全省高等级公路、通用航空、文化旅游等事业的投融资建设、管理运营和培育开发。
甘肃公航旅集团坚持走产融结合发展之路,利用已有资源,积极开拓市场,成功布局公路、航空、旅游、金融、保险、贸易、地产、文化传媒、信息科技、城市开发、乡村建设等多个业务板块,拥有50余家子(分)公司,年营业收入超千亿元,是我国西北地区资产体量最大的国有企业。截至2022年3月末,公司总资产6918亿元(占甘肃省国有企业资产总额的四分之一),净资产2380亿元。公司先后十次荣获甘肃省“省长金融奖”,位列2021年中国企业500强第160位,排名公路运输企业第1名;位列2021中国服务业企业500强第67位。

资料来源:彭博,公司官网