2023年2月23日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人成功助力中國光大銀行香港分行（以下简称“光大港香分”或“公司”）发行4億美元3年期Reg S債券，最终票息在3年美元利息+57個基點。發行人評級为穆迪授予Baa2（穩定）/標普授予BBB+（穩 定）/惠譽授予BBB（穩定）。票据归属于光大香港分行的50亿美元中期票据计划。发行净收益的金额将用于符合条件绿色资产或项目的融资和/或再融资。資金用途为企业一般資金用途。

本次发行初始价格指引为T+105基点区域，最终指导价较初始价格指引大幅收窄48个基点在T+57基点完成定价。浦银国际作为联席承销商，在本次发行中精准把握市场动向，助力公司圆满完成发行工作。

中国光大银行成立于1992年8月，是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行，总部设在北京。中国光大银行于2010 年8月在上交所挂牌上市、2013年12月在香港联交所挂牌上市。截至2020年6月30日，中国光大银行已在境内设立分支机构1,290家，实现境内省级行政区域服务网络的全覆盖，机构网点辐射全国147个经济中心城市；在2020年“全球银行1000强”榜单中，中国光大银行位列第35位，在“全球银行品牌价值500强”排行榜中，位列第28位。中国光大银行股份有限公司香港分行于2013年2月成立，是中国光大银行股份有限公司在境外开设的第一家分行。