2023年4月12日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人成功助力上饶投资控股集团有限公司（以下简称“上饶投控”）发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。债券发行人为Shangrao Investment Holdings International Company Limited，担保人为上饶投控，担保人评级为BBB-（惠誉），展望稳定，债项评级BBB-（惠誉），发行规模1.2亿美元。

本次发行以最终价格指引7.9%向市场宣布。浦银国际作为联席承销商，在发行中贡献了高质量的订单，助力公司圆满完成发行工作。此次募集资金根据集团的可持续融资框架，用于偿还集团的现有负债并为新的或现有的符合条件的项目融资或再融资。

上饶投资控股集团有限公司成立于2015年6月，是上饶市政府直属的国有独资企业。公司总资产规模突破3000亿元，位列全国城投公司百强榜第九位。实缴注册资本金104.59亿元，位列江西省地方国企第一。国内主体信用评级AAA级，国际评级BBB-级，是江西省国企第二、设区市第一个达到国际投资级的企业。