2023-09-11

Being the Joint Bookrunner, SPDB International supported China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch to price US$ 500 million 3-year Floating Rate Notes and CNH 15 billion 2-year Fixed Rate Notes on September 5, 2023
2023年9月11日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力天津轨道交通城市发展有限公司成功定价发行S条例、364天、高级无抵押固息债券。本期债券结构为担保发行,担保人为天津轨道交通集团有限...

2023-09-05

浦银国际助力光大银行香港分行成功发行美元和人民币高级无抵押债券
2023年9月5日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中国光大银行股份有限公司香港分行(“光大银行香港分行”)成功定价发行Reg S双币种双品种高级无抵押债券,分别为3年期美元浮息债券及...

2023-08-22

浦银国际助力杭州上城区城市建设综合开发有限公司成功发行境外高级无抵押绿色债券
2023年8月22日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力杭州上城区城市建设综合开发有限公司(简称“上城开发”)成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券。本期债券结构为担保发行,...

2023-08-15

浦银国际助力临沂城投成功发行境外高级无抵押美元债券
2023年8月10日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力临沂城市建设投资集团有限公司(简称“临沂城投”)成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券。本次发行结构为担保发行,担保人...

2023-08-11

浦银国际助力中国人寿保险(海外)股份有限公司成功发行美元次级资本债券
2023年8月8日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中国人寿保险(海外)股份有限公司香港分公司(“中国人寿海外”或“公司”)成功定价发行Reg S、20亿美元10年期前5年不可赎回次级...

2023-08-07

浦银国际助力云南能投集团成功发行境外高级无抵押绿色美元债券
2023年8月7日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力云南省能源投资集团有限公司(简称“云南能投集团”或“公司”)成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息绿色美元债券。本次发行结构为担...

2023-08-03

浦银国际助力华泰证券股份有限公司成功发行境外高级无抵押美元债券
2023年8月2日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力华泰证券股份有限公司(简称“华泰证券”)成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券。本期债券采取担保结构发行,发行人为Pio...

2023-07-13

浦银国际协助巨星传奇(6683.HK)成功在港上市
交易概述
浦银国际担任巨星传奇(6683.HK)上市项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,并于2023年7月13日正式上市挂牌。该项目发行126,640,000股,股份定价为每股4.25港元,募集资...

2023-07-12

浦银国际助力无锡市太湖新城资产经营管理有限公司发行境外高级无抵押人民币债券
2023年7月12日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力无锡市太湖新城资产经营管理有限公司(简称“太湖新城”)成功定价发行S条例、三年期、高级无抵押固息人民币债券。本期债券结构为直发加中...

2023-07-11

浦银国际助力杭州上城区城市建设投资集团有限公司成功增发境外高级无抵押美元债券
2023年7月11日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人再次助力杭州上城区城市建设投资集团有限公司(简称“上城城建”)成功定价增发S条例、364天、高级无抵押固息美元债券。本期债券结构为维好...