2020-06-18

浦銀國際助力海通國際成功發行3年期4億美元境外債券
6月18日,浦銀國際作為聯席簿記行、聯席牽頭行,成功助力海通國際證券集團有限公司(以下簡稱“海通國際”或“公司”)于香港發行4億美元3年期的高級無抵押美元債券(發行人評級:標普BBB,穆迪Baa2),票面利率2.125%。債券發行結構為海通國際直接發行。票據將於香港交易所上市,募集資金將用作現有債務再融資和一般公司用途。

本次債券發行抓住了市場視窗,反響熱烈,受到廣大投資者的追捧。IPG開在T+235bps,最終指導價發佈時,較初始價格指引收窄40個基點,最終債券固定票息鎖定為2.125%。浦銀國際在發行中貢獻了高品質的訂單,展示了優秀的承銷能力和高效的執行水準,為海通國際提供優質的、全方位服務,為進一步與海通國際展開全方位戰略合作奠定了堅實的基礎。

海通國際(股票代碼:0665.HK)於1996年8月6日在香港聯交所掛牌上市,母公司為海通證券股份有限公司(股票代碼:600837.SH,6837.HK)。海通國際為全球及本地企業、機構及零售、高淨值客戶提供包括企業融資、財富管理、資產管理、機構客戶業務(主要包括固定收益及衍生產品、機構股票業務)、投資業務等全面金融產品及服務,目前已構建了覆蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、孟買、悉尼等全球主要資本市場的金融服務網路。