2022年6月9日，浦銀國際作為聯席全球協調人助力連雲港港口集團有限公司（以下簡稱“連雲港港口集團”或“公司”）成功在港交所定價發行美元高級無抵押綠色票據，發行規模2.5億美元，發行年期3年，票息5.00%，發行價格100。本次債券發行結構為擔保發行，發行人為山海(香港)國際投資有限公司，全資控股股東連雲港港口集團提供擔保。擔保人評級為BBB- 穩定/BBB 穩定（標普/惠譽），債項評級為BBB(惠譽)。

債券初始價格指引開在5.3%，最終價格指引收窄30bps定在5.00%/100。本次債券發行為蘇北地區的首單境外高級無抵押綠色債券，浦銀國際作為聯席全球協調人參與項目。此前美債收益率持續波動上行，浦銀國際跟蹤市場動向，把握發行視窗，為公司引入高品質投資人，為本次發行奠定良好基礎。

連雲港港是江蘇省最大海港，中國沿海25個主要港口、12個區域性主樞紐港和長三角港口群三大主體港區之一。連雲港港區位優勢明顯，在中國區域經濟協調發展中具有重要戰略地位。作為中國中西部乃至中亞諸國最便捷經濟的進出海口岸，連雲港港口集團依託碼頭裝卸、現代物流、港口建設、臨港工業、綜合服務五大板塊的協調發展，加速由貨物吞吐港向發展帶動港、要素聚集港、產業支撐港、綠色和諧港的轉變，港口輸送量連續多年保持17%的平均增長，集裝箱位列江蘇港口第一、大陸港口第九、世界港口23位。


資料來源：彭博，公司官網