2022-07-08

浦銀國際助力浦發銀行倫敦分行成功發行境外美元綠色債券
2022年7月7日,浦銀國際作為聯席全球協調人成功助力上海浦東發展銀行股份有限公司倫敦分行(以下簡稱“浦發銀行倫敦分行”或“公司”)發行4億美元3年期高級無抵押綠色債券,最終定價T3+32bps,票息3.25%,發行收益率3.357%,發行價格99.697。發行人評級為穆迪Baa2(穩定)/標普BBB(穩定)/惠譽BBB(穩定)。歸屬於浦發銀行的50億美元中期票據計畫。票據將於倫敦證券交易所(國際證券市場)上市。根據浦發銀行的綠色融資框架,發行債券的淨收益等額募集資金將用於合格的綠色資產或專案的融資或再融資。

在動盪的市場環境下,浦發銀行倫敦分行在短時間內完成中期票據計畫更新並發行境外債券,成功抓住了發行視窗,獲得市場認可。最終定價較初始指引價格(T3+80bps)大幅收窄48個基點,順利完成定價與配售。浦銀國際也是浦發銀行中期票據計畫的安排行,在發行準備和執行階段為本次發行提供了優質、全面的服務,強化了集團聯動合作。

上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱:浦發銀行)是1992年8月28日經中國人民銀行批准設立、1993年1月9日開業、1999年在上海證券交易所掛牌上市(股票交易代碼:600000)的全國性股份制商業銀行,總行設在上海。至2022年3月末,浦發銀行總資產規模達8.42萬億元。目前,浦發銀行已在境內外設立了42家一級分行、近1700家營業機構,其中境內分行覆蓋內地所有省級行政區域,境外分行包括香港分行、新加坡分行和倫敦分行,擁有6萬餘名員工,已架構起全國性、國際化商業銀行的經營服務格局。

2022年2月,英國《銀行家》雜誌發佈“全球銀行品牌500強”排名,浦發銀行位列第19位,居上榜中資銀行第8位,品牌價值143.13億美元;同年5月,美國《福布斯》雜誌發佈“全球企業2000強”排名,浦發銀行位列第108位,居上榜中資企業第20位、中資銀行第9位;同年7月,英國《銀行家》雜誌發佈“全球銀行1000強”排名,根據一級資本,浦發銀行位列全球第18位,居上榜中資銀行第9位。2021年8月,美國《財富》雜誌發佈“財富世界500強”排名,浦發銀行位列第201位,居上榜中資銀行第8位。