交易概述

浦銀國際擔任步陽國際(2457.HK)上市項目的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，並於2022年12月15日正式上市掛牌。該項目發行250,000,000股，股份定價為每股0.5港元，募集資額約1.25億港元。集資所得的將用於擴大產能，包括購置新設備以供生產鋁合金汽輪所用；用於在公司計畫通過使用公司內部資源收購的潛在地塊上建設新生產廠房、倉庫及其他輔助設施，以配合公司擴大的產能；用於設計、開發及公司新模具及樣品測試; 以及用於營運資金及一般企業用途。

企業簡介

步陽國際是鋁合金汽輪製造商，專注于售後市場，即用於汽車維修及保養的零配件市場。集團的客戶主要為售後市場的鋁合金汽輪批發貿易商及零售商。產品包括各類鋁合金汽輪，售出合共約19,900種不同類型的鋁合金汽輪，用於各種汽車，包括微型及小型車以及全尺寸SUV及皮卡車。

資料來源：全球發售招股書