2023-03-09

浦銀國際作為獨家全球協調人成功協助興國城控實業發展集團有限公司發行自貿區人民幣債券
2023年3月7日,浦銀國際作為獨家全球協調人成功助力興國城控實業發展集團有限公司(Xingguo City Holdings Industrial Development Group Co., Ltd. 簡稱“興國城控集團”)發行S條例、3年期、高級無抵押自貿區人民幣債券。

本次債券結構為興國城控集團直接發行並由九江銀行提供信用備用證做信用支持,發行總金額為2.05億人民幣,債券票息為4.8%,債券價格為100.0。本次債券資金用途為公司項目建設和補充流動資金。定價當天,浦銀國際作為牽頭行精準把握市場,有效溝通投資者意向,助力公司圓滿完成發行工作,成功協助公司發行贛州市首單明珠債,同時創江西省自貿區人民幣債券發行票面新低。本次發行承銷團包括浙商港分、中泰國際、和一盈證券。本次發行國際律師團隊為德恒香港與年利達律師事務所,中國律師團隊為競天公誠與君合律師事務所。

興國城控集團成立於2017年6月20日,股東為興國縣國有資產監督管理辦公室,當前註冊資本30億元。公司主要經營範圍在興國縣的公共服務及實施城市發展活動業務。例如,公司經營基礎設施建設業務,以及租賃業務。公司為當地重要的城投平台,為興國縣經濟社會發展發揮了不可替代的作用。