2024-03-01
浦銀國際助力天風證券成功發行高級無抵押美元債券
2024年2月27日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力天風證券股份有限公司（簡稱“天風證券、“公司”）成功定價發行S條例、2年期的高級無抵押美元債券。債券發行結構為直接發行。主體評級為...
了解詳情 2024-02-27
浦銀國際助力重慶市涪陵實業發展集團有限公司成功發行高級無抵押離岸債券
2024年2月27日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力重慶市涪陵實業發展集團有限公司（簡稱“涪陵實業”或“公司”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息離岸人民幣債券。本次發行結構...
2024-02-23
浦銀國際助力海通證券成功發行高級無抵押玉蘭債券
2024年2月22日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力海通證券股份有限公司（簡稱“海通證券、“公司”）成功定價發行S條例、3年期、以人民幣計價的高級無抵押玉蘭債券。債券發行結構為擔保發...
2024-01-12
浦銀國際協助經緯天地(2477.HK)成功在港上市
交易概述
浦銀國際擔任經緯天地(2477.HK)上市項目的聯席牽頭經辦人，幷于2024年1月12日正式上市挂牌。該項目發行125,000,000股，股份定價爲每股1.00港元，募集資額約1.25億港...
浦銀國際擔任經緯天地(2477.HK)上市項目的聯席牽頭經辦人，幷于2024年1月12日正式上市挂牌。該項目發行125,000,000股，股份定價爲每股1.00港元，募集資額約1.25億港...
2024-01-09
浦銀國際助力吉安城投控股集團有限公司成功發行高級無抵押綠色境外債券
2024年1月9日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力吉安城投控股集團有限公司（簡稱“吉安城控”或“公司”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息綠色境外債券。本次發行結構為直接發行...
2024-01-09
浦銀國際協助長久股份(6959.HK)成功在港上市
交易概述
浦銀國際擔任長久股份(6959.HK)上市項目的帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，幷于2024年1月9日正式上市挂牌。該項目發行50,540,000股，股份定價爲每股5.95港元，募集資額約3....
浦銀國際擔任長久股份(6959.HK)上市項目的帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，幷于2024年1月9日正式上市挂牌。該項目發行50,540,000股，股份定價爲每股5.95港元，募集資額約3....
2024-01-09
浦銀國際協助美中嘉和 (2453.HK)成功在港上市
交易概述
浦銀國際擔任美中嘉和 (2453.HK)上市項目的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，幷于2024年1月9日正式上市挂牌。該項目發行39,420,200股，股份定價爲每股14....
浦銀國際擔任美中嘉和 (2453.HK)上市項目的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，幷于2024年1月9日正式上市挂牌。該項目發行39,420,200股，股份定價爲每股14....
2024-01-03
浦銀國際助力江蘇鐘吾城鄉投資發展集團有限公司成功發行高級無抵押離岸債券
2024年1月3日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力江蘇鐘吾城鄉投資發展集團有限公司（簡稱“鐘吾城鄉”或“公司”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押離岸人民幣債券。本次發行結構為直...
2023-12-27
浦銀國際助力如東縣金鑫交通工程建設投資有限公司成功發行高級無抵押境外債券
2023年12月27日及28日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力如東縣金鑫交通工程建設投資有限公司（簡稱“如東金鑫交通”或“公司”）成功定價發行兩筆S條例、3年期、高級無抵押固息境外債...
2023-12-27
浦銀國際協助集海資源 (2489.HK)成功在港上市
交易概述
浦銀國際擔任集海資源(2489.HK)上市項目的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，幷于2023年12月22日正式上市挂牌。該項目發行500,000,000股，股份定價爲每股0.55港元，募集...
浦銀國際擔任集海資源(2489.HK)上市項目的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，幷于2023年12月22日正式上市挂牌。該項目發行500,000,000股，股份定價爲每股0.55港元，募集...
