6月19日，浦银国际作为联席簿记行、联席牵头行，成功助力佳源国际控股有限公司（以下简称“佳源国际”或“公司”）于香港发行1.2亿美元364天的高级无抵押美元债券(发行人评级：标普B，穆迪B2)，票面利率11.75%。债券发行结构为佳源国际直接发行，首先子公司提供担保。票据将于香港交易所上市，募集资金将用作现有债务再融资和一般公司用途。

本次债券发行采用了直接对外宣布最终价格指引的形式，FPG为12%，最终定价票息为11.75%，体现了公司精准的市场把控。浦银国际在发行中为佳源国际提供优质的、全方位服务，为进一步与佳源国际展开全方位战略合作奠定了坚实的基础。

佳源国际控股有限公司（股票代码：2768）（以下简称“佳源国际”），2016年3月在香港联交所主板上市，是壹家以房地产开发为主，以物业服务等为辅的上市企业，拥有各类控股及参股企业100多家，员工4700多人，业务范围遍及长三角的上海、江苏、安徽，粤港澳大湾区的广东、香港、澳门，海南自由贸易区（港），中西部的贵阳、乌鲁木齐等重点省会城市，以及越南、柬埔寨等壹带壹路沿线国家和地区。截至目前已累计开发房地产项目逾50个，累计开发面积逾1300万平方米。2019年，全年合约销售金额为288.7亿元人民币，同比提升约43.1%，全年合约销售面积达244.6万平方米，同比提升约36.9%，全年合约销售平均价格为每平方米11,804元人民币，同比增长约4.5%。