3月17日，浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，成功助力水发集团有限公司（下称“水发集团”、“公司”）于香港定价发行3年期2亿美元高级无抵押固息境外绿色债券，票面利率4%。债券发行结构为水发集团担保其全资境外子公司发行，债项评级为穆迪Baa1，票据将于香港交易所上市，募集资金将根据绿色债券架构用作项目建设和现有债务再融资。

本次债券发行受到了众多国际投资者的认可，最终FPG定在4.00%，较IPG收窄25个基点，巅峰认购倍数超过3.5倍。

浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，在本次发行中持续跟踪客户需求，精准把握市场动向，在簿记伊始贡献了大量核心订单，践行了对公司的承诺，坚定了发行人的信心，成功助力公司完成发行工作。

水发集团前身是山东省水利厅下属平台公司，2009年由山东省政府批准组建。2017年划归山东省国资委统一监管，是省属一级国有独资企业。自成立以来，坚持以“上善若水、发展惠民”为理念，积极发挥国企优势，充分运用市场手段，实现飞跃式发展壮大。截至2020年6月末，水发集团总资产为1,196.57亿人民币。

公司业务结构多元化，营业收入主要来自于水利施工、供水及污水处理、清洁能源和现代农业等板块。2017－2019年，由于公司业务规模扩大，营业收入快速增长，年均复合增长92.10%。2020年1－6月，公司营业收入121.91亿人民币，相当于2019年收入的57.13%；综合毛利率19.08%。