2021年5月11日，浦银国际作为联席簿记行、联席牵头行，成功助力海通国际证券集团有限公司（以下简称“海通国际”）于香港发行3亿美元5年期高级无抵押固定利率债券，发行人评级为标普BBB 稳定，穆迪Baa2 稳定，预期发行评级：BBB/Baa2(标普/穆迪)，息票率2.125%。募集资金用作再融资和一般公司用途，本期债券将于港交所上市。

本次债券发行抓住了2021年第二季度美债收益率普遍下行，中资美元债整体回暖带来的良好窗口，市场反响热烈，受到广大投资者的追捧。初始指导价开在T5+175bps 区域，最终指导价发布时，较初始价格指引收窄40个基点，最终债券固定票息锁定为T5+135bps，超额认购倍数约6.3倍。浦银国际在发行中提供优质的、全方位服务，并提前锁定重要的基石订单，为海通国际此次发行成功奠定了坚实的基础。

海通国际证券集团有限公司（股份代号：665.HK）是一家立足香港，面向全球的国际金融机构，致力于成为连接中国与海外资本市场的桥梁。母公司为海通证券股份有限公司(股份代号：600837.SH，6837.HK)。

海通国际为全球及本地企业、机构及零售、高净值客户提供包括财富管理、企业融资、资产管理、机构客户 (主要包括固定收益、外汇及商品、金融产品、大宗经纪、及股票研究，销售和交易)、投资等全面金融服务。海通国际拥有稳健及符合国际标准的风险管理体系，获穆迪Baa2及标准普尔BBB长期信用评级。目前已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买及悉尼等全球主要资本市场的金融服务网路。
资料来源：彭博资讯