2021年9月8日，浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，成功助力广发控股(香港)有限公司发行3亿美元境外债。本次债券由南洋商业银行提供信用备证担保，票面利率1.125%。

本次债券发行获市场热烈反应，超额认购近7倍。广发控股债券的发行利率由初始指导价T3+115bps收窄42bps至最终指导价T3+73bps, 近期金融机构美元债的平均发行利率呈现下降趋势，其中金融类美元债在第二季度平均发行票息为1.9%，环比和同比分别大幅下滑82.4个和148.6个bp; 本次债券精准把握发行窗口，成功以较低利率发出，此次债券募集的资金将用于广发控股（香港）有限公司偿还存续债券以及公司的一般性运营。

广发控股（香港）有限公司主要通过四大业务线产生收入；经纪及财富管理、投资银行业务、投资管理以及交易和机构业务。公司通过其多间附属公司获发牌在香港从事全面受规管活动，并已获得证监会颁发的以下牌照：第 1 类（证券交易）、第 4 类（就证券提供意见）、第 6 类（就企业提供意见）财务）和类型 9（资产管理）。