2022年5月11日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力兴业银行香港分行(以下简称“兴业银行”)成功发行3年期6.5亿美元高级无抵押债券，最终价格指引在T+52bps，发行价格99.816，发行收益率3.315%，票息3.25%。本次债券发行结构为直接发行，公司主体评级为穆迪Baa2(稳定)，惠誉BBB（稳定）；本次发行的债项评级为穆迪Baa2。

此次发行备受投资者青睐，订单峰值近29亿美元。债券初始指导价为T+95bps区域，最终价格指引收窄43个基点。本次发行，在美债收益率略微走低时及时定价，精准把握窗口。浦银国际作为此次债券的联席承销商，助力公司圆满完成发行工作。

兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”）1988年诞生于中国改革开放前沿——福建省福州市，2007年在上海证券交易所挂牌上市，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，现已发展成为横跨境内外，线上线下结合，涵盖信托、租赁、基金、理财、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务集团，稳居全球银行30强、世界企业500强。

截至2021年12月31日，兴业银行资产总计余额较2020年12月31日增长了7,090.24亿元，增加了9%，属于业务及规模正常增长。兴业银行现金及存放中央银行款项较2020年上升362.99亿元，上升8.8%，主要是存放中央银行款项短期头寸增加。存放同业及其他金融机构款项较2020年下降289.56亿元，下降30.4%，主要是短期资金运作调整导致，从存放同业款项的日均余额来看，2021年较2020年存放同业的日均余额上涨约1.6%，基本保持稳定。拆出资金较2020年12月31日增加了1,598.83亿元，上升了83.3%。主要是2021年非银金融机构资金需求量增加，根据资产配置情况，择机适度加大对非银机构资金拆放力度，合理运作资金。

资料来源：彭博、公司官网