2023年2月28日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力南洋商业银行有限公司（以下简称“南洋商业银行”或“公司”）于香港发行3亿美元PNC5 AT1资本证券，发行人评级A3（穆迪），预期发行评级Ba2（穆迪），票息7.35%。本次发行募集资金用于补充额外一级资本，本期证券将于香港交易所上市。

本次发行初始价格指引为7.65%，最终价格指引定为7.35%，发行价格为100，峰值订单超3倍认购。浦银国际作为联席承销商，在本次发行中精准把握市场动向，助力公司圆满完成发行工作。

南洋商业银行于1949年12月14日在香港开业。公司本着“以客为先、以礼待人”的服务宗旨及坚守“信誉第一、服务至上”的原则，以立足香港、背靠祖国、面向世界，服务各地客户为己任。

公司通过各种渠道为客户提供方便、快捷、高效、专业的银行服务，并在中国内地成立全资附属公司“南洋商业银行(中国)有限公司 ”为客户提供全面银行服务。

2016年5月30日，南洋商业银行正式成为中国信达集团全资附属公司，未来发展基本战略是：依托信达集团平台，以客户为中心，巩固发展传统银行业务，打造特色跨境金融业务和大资管业务品牌，通过高效协同，成为在中港两地同时具备深度综合跨境金融服务能力的综合化、国际化、现代化的商业银行集团。

资料来源：Bloomberg，公司官网