2023年5月30日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力湖州市城市投资发展集团有限公司（简称“湖州城投”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券。本期债券结构为直接发行，发行人国际评级为Baa3(穆迪)/BBB (惠誉)，本期债券将于香港交易所上市。

本期债券发行总额为3亿美元，票息为5.68%，债券价格为100，募集资金将用于湖州城投现有境外债务再融资。本期债券获市场反响热烈，定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，助力公司圆满完成本次发行工作。

湖州城投成立于2016年5月，是经湖州市人民政府批准，整合纳入水务、燃气、中兴发展、中房、市场等相关企业和经营性资产，组建的现代大型国有企业集团，为市属国有独资有限责任公司，专业从事城市基础设施投资、建设、运营管理、商品房开发、民生保障、金融投资等业务。



资料来源：Bloomberg、公司官网