2023年6月6日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力杭州上城区城市建设投资集团有限公司（简称“上城城建”）成功定价发行S条例、364天、高级无抵押固息美元债券。本期债券结构为维好发行，维好方为上城城建，国际评级为BBB稳定 (惠誉)，本期债券债项评级为BBB (惠誉)，本期债券将于新加坡证券交易所上市。

本期债券发行总额为2亿美元，票息为5.9%，债券价格为100，募集资金将用于上城城建现有境外债务再融资、项目建设和一般公司用途。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，助力公司圆满完成本次发行工作。

上城城建成立于2021年10月29日，作为杭州市上城区重要的土地整理及城市基础设施投资建设主体，业务涵盖土地开发、安置房销售、基础设施建设等。

资料来源：Bloomberg、公司官网