2023年7月6日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人成功助力中信证券国际有限公司（以下简称“中信国际”或“公司”）发行25亿人民币3年期高级无抵押固息离岸人民币点心债，票息为3.10%，发行价格为100。公司国际评级为标普BBB+稳定，债券发行评级预计为标普BBB+。本次票据为中信国际30亿美元中期票据计划下提款发行，募集资金用于运营资金和一般企业用途等。发行初始价格指引为3.40%区域，最终指导价较初始价格指引收窄30个基点，发行利率为3.10%，创2023年迄今中资非银行金融机构离岸人民币债券发行最低收益率 浦银国际作为联席承销商，在本次发行中精准把握市场动向，助力公司圆满完成发行工作。

中信证券国际是中国领先的具有国际影响力的全方位服务证券公司，是中信证券实施国际化战略的主要平台。集团总部位于香港，为机构及企业客户、零售及高净值人士提供全面的金融服务公司融资和资本市场，证券经纪，固定收益，货币和商品，股票衍生品和主要经纪到资产管理。公司拥有多项证监会主要牌照，为客户提供一站式解决方案。公司主要业务范围为向机构及企业客户、零售客户和高净值人士提供综合金融服务,包括投资银行、证券经纪、证券研究、直接投资和资产管理等服务。