2023年7月11日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中国国际金融(国际)有限公司（简称“中金国际”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券。本期债券采取担保+维好结构发行，发行人为CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，担保人为中国国际金融(国际)有限公司，维好提供方为中国国际金融股份有限公司。
维好方及担保方评级为Baa1 稳定（穆迪）/BBB+ 稳定（标普）/BBB+ 稳定（惠誉），债项评级BBB+（标普），本次发行是在发行人100亿美元中期票据计划下提取。

本期债券发行规模为5亿美元，发行利差为T3+90bps，债券票息为5.442%，发行价格为100，发行净收益将用于偿还部分现有债务，以及用于担保人及其子公司的营运资本和其他一般公司用途。本次发行峰值订单超过26亿美元，超额认购逾5倍。浦银国际作为联席账簿管理人，为项目贡献优质基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。此次为浦银国际首次协助中金国际完成境外美元债券发行，亦是浦银国际与浦发银行北京分行在境外债券承销业务上积极联动的硕果。

中国国际金融（国际）有限公司成立于1997年。中金国际的香港持牌附属公司提供广泛的金融服务，包括：投资银行、股本销售及交易、固定收益、大宗商品及货币业务、财富管理、投资管理，以及研究服务等。中金国际以控股公司身份在纽约、新加坡、伦敦、法兰克福和东京等地设立子公司。

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