2024年3月28日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力青岛西海岸新区融合控股集团有限公司（简称“融合控股集团”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押离岸人民币债券，本次发行结构为直接发行，主体评级为Ag-中诚信亚太，本次债项评级Ag-中诚信亚太。

本期债券发行规模为1.2亿元人民币，发行收益率/价格为5.0%/100，票息为5.0%，募集资金用途为公司项目建设和补充流动资金。定价当天浦银国际精准把握市场，充分沟通投资者意向，亦贡献了扎实基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。此次是浦银国际连续第三次助力公司完成境外债券的发行，进一步加深了浦银国际和融合控股集团的良好合作关系，也是浦银国际和浦发银行青岛分行业务紧密联动的又一硕果。

融合控股集团成立于2018年11月，是青岛西海岸新区推进国有资本授权经营体制改革设立的投资运营集团，注册资本50亿元，总资产2100余亿元，拥有境内AAA信用评级。融合控股集团依托国家级新区承载的战略叠加优势，深度践行经略海洋、融合创新国家战略，聚焦以科技创新为引领的资本运营，重点实施集成电路、光电显示、装备智造、生命健康等战略性新兴产业和中国（山东）自由贸易试验区青岛片区、中日（青岛）地方发展合作示范区重大基础设施建设等领域投资。

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