2022年4月21日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力南洋商業銀行有限公司（以下簡稱“南洋商業銀行”或“公司”）于香港發行6.5億美元PNC5 AT1資本證券，發行人評級A3穩定（穆迪），預期發行評級Ba2（穆迪），票息6.50%。本次發行募集資金用於補充額外一級資本，本期證券將於香港交易所上市。

本次發行初始價格指引為6.7%，最終價格指引定為6.5%，發行價格為100，峰值訂單超3倍認購。浦銀國際作為聯席承銷商，積極提高訂單支持助力公司圓滿完成發行工作。

南洋商業銀行於1949年12月14日在香港開業。公司本著“以客為先、以禮待人”的服務宗旨及堅守“信譽第一、服務至上”的原則，以立足香港、背靠祖國、面向世界，服務各地客戶為己任，通過各種管道為客戶提供方便、快捷、高效、專業的銀行服務。目前在香港各區設有40間分行，並在中國內地成立全資附屬公司“南洋商業銀行(中國)有限公司 ”為客戶提供全面銀行服務。

2016年5月30日，南洋商業銀行正式成為中國信達集團全資附屬公司，未來發展基本戰略是：依託信達集團平臺，以客戶為中心，鞏固發展傳統銀行業務，打造特色跨境金融業務和大資管業務品牌，通過高效協同，成為在中港兩地同時具備深度綜合跨境金融服務能力的綜合化、國際化、現代化的商業銀行集團。

資料來源：Bloomberg，公司官網