2024年4月15日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力青島西海岸新區融合控股集團有限公司（簡稱“融合控股集團”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押離岸人民幣債券，本次發行結構為直接發行，主體評級為Ag-中誠信亞太，本次債項評級Ag- 中誠信亞太。

本期債券發行規模為7.68億元人民幣，發行收益率/價格為5.2%/100，票息為5.2%，募集資金用途為公司專案建設和補充流動資金。定價當天浦銀國際精准把握市場，充分溝通投資者意向，亦貢獻了扎實基石訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。此次是浦銀國際連續第四次助力公司完成境外債券的發行，進一步加深了浦銀國際和融合控股集團的良好合作關係，也是浦銀國際和浦發銀行青島分行業務緊密聯動的又一碩果。

融合控股集團成立於2018年11月，是青島西海岸新區推進國有資本授權經營體制改革設立的投資運營集團，註冊資本50億元，總資產2100餘億元，擁有境內AAA信用評級。融合控股集團依託國家級新區承載的戰略疊加優勢，深度踐行經略海洋、融合創新國家戰略，聚焦以科技創新為引領的資本運營，重點實施積體電路、光電顯示、裝備智造、生命健康等戰略性新興產業和中國（山東）自由貿易試驗區青島片區、中日（青島）地方發展合作示範區重大基礎設施建設等領域投資。

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