6月18日，浦银国际作为联席簿记行、联席牵头行，成功助力海通国际证券集团有限公司（以下简称“海通国际”或“公司”）于香港发行4亿美元3年期的高级无抵押美元债券(发行人评级：标普BBB，穆迪Baa2)，票面利率2.125%。债券发行结构为海通国际直接发行。票据将于香港交易所上市，募集资金将用作现有债务再融资和一般公司用途。

本次债券发行抓住了市场窗口，反响热烈，受到广大投资者的追捧。IPG开在T+235bps，最终指导价发布时，较初始价格指引收窄40个基点，最终债券固定票息锁定为2.125%。浦银国际在发行中贡献了高质量的订单，展示了优秀的承销能力和高效的执行水平，为海通国际提供优质的、全方位服务，为进一步与海通国际展开全方位战略合作奠定了坚实的基础。

海通国际（股票代码：0665.HK）于1996年8月6日在香港联交所挂牌上市，母公司为海通证券股份有限公司（股票代码：600837.SH，6837.HK）。海通国际为全球及本地企业、机构及零售、高净值客户提供包括企业融资、财富管理、资产管理、机构客户业务（主要包括固定收益及衍生产品、机构股票业务）、投资业务等全面金融产品及服务，目前已构建了覆盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买、悉尼等全球主要资本市场的金融服务网络。