2021-09-17

浦银国际助力成都空港成功发行境外美元债券
9月17日,浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,成功助力成都空港城市发展集团有限公司(下称“成都空港”、“公司”)于香港定价发行3年期3亿美元高级无抵押固息境外债券,票面利率2.8%。成都空港获得惠誉BB+的发行人评级,展望积极。

成都空港初始价格指引在3.4%,最终定价较初始价格指引大幅收窄60个基点。本次发行峰值认购金额为15亿美元,峰值认购倍数达5倍。发行也创近年来中西部地区区属国企最低发行利率纪录。浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人积极对接投资人,为公司引进大量市场订单,助力公司成功建簿发行。

成都空港城市发展集团有限公司是2019年6月1日,由原成都市双流区交通建设投资有限公司改革重组,经成都市双流区委区政府批准成立的国有独资公司,注册资本金150亿元。
成都空港下辖六大核心二级子公司——成都空港产融投资有限公司、成都空港建设管理有限公司、成都市空港置业有限公司、成都空港公共交通有限公司、成都空港现代服务业发展有限公司、成都空港综合交通服务有限公司,控参股公司近30家,业务涵盖区域整体城市设计、产业规划、建筑设计、工程建设、招商引资、跨境贸易、国际商务、航空物流、空铁联运、大健康、农产品保供、能源化工等。