2021-09-17

浦銀國際助力成都空港成功發行境外美元債券
9月17日,浦銀國際作為聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人,成功助力成都空港城市發展集團有限公司(下稱“成都空港”、“公司”)于香港定價發行3年期3億美元高級無抵押固息境外債券,票面利率2.8%。成都空港獲得惠譽BB+的發行人評級,展望積極。

成都空港初始價格指引在3.4%,最終定價較初始價格指引大幅收窄60個基點。本次發行峰值認購金額為15億美元,峰值認購倍數達5倍。發行也創近年來中西部地區區屬國企最低發行利率紀錄。浦銀國際作為聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人積極對接投資人,為公司引進大量市場訂單,助力公司成功建簿發行。

成都空港城市發展集團有限公司是2019年6月1日,由原成都市雙流區交通建設投資有限公司改革重組,經成都市雙流區委區政府批准成立的國有獨資公司,註冊資本金150億元。
成都空港下轄六大核心二級子公司——成都空港產融投資有限公司、成都空港建設管理有限公司、成都市空港置業有限公司、成都空港公共交通有限公司、成都空港現代服務業發展有限公司、成都空港綜合交通服務有限公司,控參股公司近30家,業務涵蓋區域整體城市設計、產業規劃、建築設計、工程建設、招商引資、跨境貿易、國際商務、航空物流、空鐵聯運、大健康、農產品保供、能源化工等。