2021-09-17

浦银国际助力潍坊城建成功发行4亿美元境外债券
2021年9月17日,浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,成功助力潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(以下简称“潍坊城建”)发行4亿美元境外债券。本次债券评级与发行主体评级一致为穆迪Baa3/惠誉BBB-,票面利率2.6%。

本次债券发行受投资者广泛追捧,4.4倍超额认购。此次债券为3年期,创山东省地市级国有企业美元债最大发行规模,最低发行价格和最高认购倍数。潍坊城建此次债券的融资用途为其在山东潍坊的其他业务提供了有力的资金保障,拓宽潍坊城建的融资渠道同时优化公司债务结构,在资本市场上极大提升了潍坊城建的在国际领域的美誉。

公司前身是潍坊市财政局下设的事业单位潍坊市国有资产经营投资公司。公司成立于1994年7月,属自收自支事业单位,实行企业化管理,主要对授权范围内的国有资产进行经营管理,同时负责基础设施的投融资建设。

公司是潍坊市重大基础设施项目及与城市功能相关项目的投资建设与运营主体,承担潍坊市中心城区重要基础设施、重大功能设施、市级跨区域重点水利工程和旅游休闲、文化创意产业开发以及国家棚户区改造等项目建设开发任务。近年来,潍坊市经济发展迅速,城市化进程显著加快。公司作为潍坊市重要的土地出让、城市基础设施建设主体和潍坊市公共事业运营主体充分发挥了其在潍坊市经济建设中的重要作用。

截至2020年末,公司主要在建工程项目量较大,主要为道路类、广场公园类、火车站广场、植物园、文化艺术中心、城区改造、河道治理类项目、城市基础设施项目和其他水利工程项目,是涉及城市功能和民生的重大项目。