2021-09-17

浦銀國際助力濰坊城建成功發行4億美元境外債券
2021年9月17日,浦銀國際作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,成功助力濰坊市城市建設發展投資集團有限公司(以下簡稱“濰坊城建”)發行4億美元境外債券。本次債券評級與發行主體評級一致為穆迪Baa3/惠譽BBB-,票面利率2.6%。

本次債券發行受投資者廣泛追捧,4.4倍超額認購。此次債券為3年期,創山東省地市級國有企業美元債最大發行規模,最低發行價格和最高認購倍數。濰坊城建此次債券的融資用途為其在山東濰坊的其他業務提供了有力的資金保障,拓寬了濰坊城建的融資渠道同時優化公司債務結構,在資本市場上極大提升了濰坊城建的在國際領域的美譽。

公司前身是濰坊市財政局下設的事業單位濰坊市國有資產經營投資公司。公司成立於1994年7月,屬自收自支事業單位,實行企業化管理,主要對授權範圍內的國有資產進行經營管理,同時負責基礎設施的投融資建設。

公司是濰坊市重大基礎設施項目及與城市功能相關項目的投資建設與運營主體,承擔濰坊市中心城區重要基礎設施、重大功能設施、市級跨區域重點水利工程和旅遊休閑、文化創意產業開發以及國家棚戶區改造等項目建設開發任務。近年來,濰坊市經濟發展迅速,城市化進程顯著加快。集團作為濰坊市重要的土地出讓、城市基礎設施建設主體和濰坊市公共事業運營主體充分發揮了其在濰坊市經濟建設中的重要作用。

截至2020年末,公司主要在建工程項目量較大,主要為道路類、廣場公園類、火車站廣場、植物園、文化藝術中心、城區改造、河道治理類項目、城市基礎設施項目和其他水利工程項目,是涉及城市功能和民生的重大項目。