2022年3月8日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力河南省铁路建设投资集团有限公司（以下简称“河南铁建投集团”或“公司”）成功在港交所定价发行5年1亿美元高级无抵押绿色债券，最终价格指引T+150bps，票面利率3.214%。本次债券发行结构为直接发行，发行人评级为A2稳定（穆迪），债项评级为A2（穆迪）。

本次发行直接以最终价格指引T+150bps向市场宣布。此前公司曾于今年1月首次发行美元计价债券，在本次1亿美元新债发行后，完成了5亿美元发改委额度之发行计划。浦银国际作为公司境外债联席承销商，全力协助公司完成每次境外债发行。本次募集资金将根据绿色融资框架，为符合条件的绿色项目融资、再融资和补充营运资本。

河南省铁路建设投资集团有限公司是以铁路投资建设运营为核心，承担铁路等交通基础设施投融资建设、运营管理、综合开发和国有资本保值增值等职责，充分发挥国有资本投资引领作用，服务河南省交通发展战略实施，构建全省铁路“投、建、管、运、维”全过程一体化运营模式，全力打造市场化运作、专业化经营、现代化管理、国际化发展的一流企业集团。

资料来源：彭博，公司官网