2022年3月8日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力河南省鐵路建設投資集團有限公司（以下簡稱“河南鐵建投集團”或“公司”）成功在港交所定價發行5年1億美元高級無抵押綠色債券，最終價格指引T+150bps，票面利率3.214%。本次債券發行結構為直接發行，發行人評級為A2穩定（穆迪），債項評級為A2（穆迪）。

本次發行直接以最終價格指引T+150bps向市場宣佈。此前公司曾於今年1月首次發行美元計價債券，在本次1億美元新債發行後，完成了5億美元發改委額度之發行計畫。浦銀國際作為公司境外債聯席承銷商，全力協助公司完成每次境外債發行。本次募集資金將根據綠色融資框架，為符合條件的綠色專案融資、再融資和補充營運資本。

河南省鐵路建設投資集團有限公司是以鐵路投資建設運營為核心，承擔鐵路等交通基礎設施投融資建設、運營管理、綜合開發和國有資本保值增值等職責，充分發揮國有資本投資引領作用，服務河南省交通發展戰略實施，構建全省鐵路“投、建、管、運、維”全過程一體化運營模式，全力打造市場化運作、專業化經營、現代化管理、國際化發展的一流企業集團。

資料來源：彭博，公司官網