2022年4月12日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”或“公司”）成功在港交所定价发行3年3亿美元高级无抵押债券，最终价格指引为T+90bps，发行价格99.650，发行收益率3.499%，票息3.375%。本次债券发行结构为担保发行，发行人为担保人中信证券国际的全资子公司。担保人评级BBB+ 稳定（标普），债项评级BBB+ （标普）。

此次发行抓住了香港小长假前的发行窗口成功发行债券。债券初始价格指引开在T+125bps区域，最终价格指引定为T+90bps，较初始价格指引收窄35个基点。发行当天市场较为波动，浦银国际作为公司此次债券的联席承销商，在本次发行中精准把握市场动向，助力公司圆满完成3亿美元境外债的发行工作。

中信证券国际为中信证券的全资子公司，注册地香港。中信证券国际的主营业务：控股、投资，其下设的子公司从事企业融资及资本市场、证券经纪、期货经纪、资产管理、自营业务、直接投资等业务。中信证券是中国第一家A+H股上市的证券公司，第一大股东为中国中信有限公司。中信证券业务范围涵盖证券、基金、期货、外汇和大宗商品等多个领域，通过全牌照综合经营，为国内外企业客户、机构客户、高净值客户、零售客户提供各类金融服务解决方案。


资料来源：彭博，公司官网，境内募集说明书