2022年4月12日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中信證券國際有限公司（以下簡稱“中信證券國際”或“公司”）成功在港交所定價發行3年3億美元高級無抵押債券，最終價格指引為T+90bps，發行價格99.650，發行收益率3.499%，票息3.375%。本次債券發行結構為擔保發行，發行人為擔保人中信證券國際的全資子公司。擔保人評級BBB+ 穩定（標普），債項評級BBB+ （標普）。

此次發行抓住了香港小長假前的發行視窗成功發行債券。債券初始價格指引開在T+125bps區域，最終價格指引定為T+90bps，較初始價格指引收窄35個基點。發行當天市場較為波動，浦銀國際作為公司此次債券的聯席承銷商，在本次發行中精准把握市場動向，助力公司圓滿完成3億美元境外債的發行工作。

中信證券國際為中信證券的全資子公司，註冊地香港。中信證券國際的主營業務：控股、投資，其下設的子公司從事企業融資及資本市場、證券經紀、期貨經紀、資產管理、自營業務、直接投資等業務。中信證券是中國第一家A+H股上市的證券公司，第一大股東為中國中信有限公司。中信證券業務範圍涵蓋證券、基金、期貨、外匯和大宗商品等多個領域，通過全牌照綜合經營，為國內外企業客戶、機構客戶、高淨值客戶、零售客戶提供各類金融服務解決方案。


資料來源：彭博，公司官網，境內募集說明書