2022年4月21日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中国长城资产（国际）控股有限公司(以下简称“长城国际”)透过子公司China Great Wall International Holdings VI Limited成功发行3年期5亿美元高级无抵押债券，定价为T+145bps，发行价格99.866，发行收益率4.298%，票息4.25%。本次债券发行结构为担保发行，担保人为长城国际；信用评级为标普BBB+（负面）、惠誉A（稳定），债项评级标普BBB+、惠誉A。

此次发行圆满成功，订单十分火爆，订单峰值达到42亿美元。债券初始价格指导价T+190bps区域，最终价格指引T+145bps，较初始价格指引收窄45个基点。在当下升息环境下，本期债券备受投资者青睐，成为近期大型金融机构融资的典范。浦银国际作为此次债券的联席承销商，助力公司圆满完成5亿美元境外债的发行工作。

长城国际是中国长城资产管理股份有限公司在香港的全资子公司，成立于1993年1月，主要从事投资和放贷业务。2017年6月，公司更名为中国长城资产（国际）控股有限公司。长城国际于2016年10月完成对香港上市公司南潮控股（583.HK）的收购，并将上市公司更名为长城环亚控股有限公司（持有香港证监会监管的1、4、6、9号牌照）。

长城国际是集团支持和服务国家战略、充分利用境内外两个市场、两种资源的国际业务平台；满足公司经营发展需要的境外资金筹措平台；与集团母体加强协作、共同为中资企业“走出去”提供不良资产处置及相关投融资服务的境内外资产处置联动平台。公司围绕该定位，根据香港市场的特点，围绕“大不良”做文章，以境内业务为主，侧重粤港澳大湾区。加强战略研究及时优化战略安排。充分利用香港金融市场优势，积极探索创新和特色业务。截至2021年12月31日，长城国际总资产352.9亿港元，净资产48.98亿港元，全年实现营业收入10.4亿港元，净利润6.76亿港元。

资料来源：彭博、公司官网