2022年4月21日，浦銀國際作爲聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中國長城資産（國際）控股有限公司(以下簡稱“長城國際”)透過子公司China Great Wall International Holdings VI Limited成功發行3年期5億美元高級無抵押債券，定價爲T+145bps，發行價格99.866，發行收益率4.298%，票息4.25%。本次債券發行結構爲擔保發行，擔保人爲長城國際；信用評級爲標普BBB+（負面）、惠譽A（穩定），債項評級標普BBB+、惠譽A。

此次發行圓滿成功，訂單十分火爆，訂單峰值達到42億美元。債券初始價格指導價T+190bps區域，最終價格指引T+145bps，較初始價格指引收窄45個基點。在當下升息環境下，本期債券備受投資者青睐，成爲近期大型金融機構融資的典範。浦銀國際作爲此次債券的聯席承銷商，助力公司圓滿完成5億美元境外債的發行工作。

長城國際是中國長城資産管理股份有限公司在香港的全資子公司，成立于1993年1月，主要從事投資和放貸業務。2017年6月，公司更名爲中國長城資産（國際）控股有限公司。長城國際于2016年10月完成對香港上市公司南潮控股（583.HK）的收購，並將上市公司更名爲長城環亞控股有限公司（持有香港證監會監管的1、4、6、9號牌照）。

長城國際是集團支持和服務國家戰略、充分利用境內外兩個市場、兩種資源的國際業務平台；滿足公司經營發展需要的境外資金籌措平台；與集團母體加強協作、共同爲中資企業“走出去”提供不良資産處置及相關投融資服務的境內外資産處置聯動平台。公司圍繞該定位，根據香港市場的特點，圍繞“大不良”做文章，以境內業務爲主，側重粵港澳大灣區。加強戰略研究及時優化戰略安排。充分利用香港金融市場優勢，積極探索創新和特色業務。截至2021年12月31日，長城國際總資産352.9億港元，淨資産48.98億港元，全年實現營業收入10.4億港元，淨利潤6.76億港元。

資料來源：彭博、公司官網