2022年6月9日，浦银国际作为联席全球协调人助力连云港港口集团有限公司（以下简称“连云港港口集团”或“公司”）成功在港交所定价发行美元高级无抵押绿色票据，发行规模2.5亿美元，发行年期3年，票息5.00%，发行价格100。本次债券发行结构为担保发行，发行人为山海(香港)国际投资有限公司，全资控股股东连云港港口集团提供担保。担保人评级为BBB- 稳定/BBB 稳定（标普/惠誉），债项评级为BBB(惠誉)。

债券初始价格指引开在5.3%，最终价格指引收窄30bps定在5.00%/100。本次债券发行为苏北地区的首单境外高级无抵押绿色债券，浦银国际作为联席全球协调人参与项目。此前美债收益率持续波动上行，浦银国际跟踪市场动向，把握发行窗口，为公司引入高质量投资人，为本次发行奠定良好基础。

连云港港是江苏省最大海港，中国沿海25个主要港口、12个区域性主枢纽港和长三角港口群三大主体港区之一。连云港港区位优势明显，在中国区域经济协调发展中具有重要战略地位。作为中国中西部乃至中亚诸国最便捷经济的进出海口岸，连云港港口集团依托码头装卸、现代物流、港口建设、临港工业、综合服务五大板块的协调发展，加速由货物吞吐港向发展带动港、要素聚集港、产业支撑港、绿色和谐港的转变，港口吞吐量连续多年保持17%的平均增长，集装箱位列江苏港口第一、大陆港口第九、世界港口23位。


资料来源：彭博，公司官网