2023-02-27

浦银国际助力赣州城投集团成功发行境外美元债
2023年2月21日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人成功助力赣州城市投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“赣州城投集团”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。债券评级为BBB-(惠誉) ,资金用途为用于为合格项目融资和/或再融资。

本次发行初始价格指引为7.90% 区域,最终指导价较初始价格指引大幅收窄20个基点7.70%完成定价。浦银国际作为联席承销商,在本次发行中精准把握市场动向,助力公司圆满完成发行工作。

赣州城投集团是赣州市最主要的城市基础设施投资和建设主体,承担赣州市城区返迁房、快速路等重要项目的建设任务,公司收入主要来自基建和工程建设。