2023-02-27

浦銀國際助力贛州城投集團成功發行境外美元債
2023年2月21日,浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人成功助力贛州城市投資控股集團有限責任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.,簡稱“贛州城投集團”,惠譽:BBB- 穩定)發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。債券評級為BBB-(惠譽) ,資金用途為用於為合格項目融資和/或再融資。

本次發行初始價格指引為7.90% 區域,最終指導價較初始價格指引大幅收窄20個基點7.70%完成定價。浦銀國際作為聯席承銷商,在本次發行中精準把握市場動向,助力公司圓滿完成發行工作。

贛州城投集團是贛州市最主要的城市基礎設施投資和建設主體,承擔贛州市城區返遷房、快速路等重要項目的建設任務,公司收入主要來自基建和工程建設。