2023-03-09

浦银国际作为独家全球协调人成功协助兴国城控实业发展集团有限公司发行自贸区人民币债券
2023年3月7日,浦银国际作为独家全球协调人成功助力兴国城控实业发展集团有限公司(Xingguo City Holdings Industrial Development Group Co., Ltd. 简称“兴国城控集团”)发行S条例、3年期、高级无抵押自贸区人民币债券。

本次债券结构为兴国城控集团直接发行并由九江银行提供信用备用证做信用支持,发行总金额为2.05亿人民币,债券票息为4.8%,债券价格为100.0。本次债券资金用途为公司项目建设和补充流动资金。定价当天,浦银国际作为牵头行精准把握市场,有效沟通投资者意向,助力公司圆满完成发行工作,成功协助公司发行赣州市首单明珠债,同时创江西省自贸区人民币债券发行票面新低。本次发行承销团包括浙商港分、中泰国际、和一盈证券。本次发行国际律师团队为德恒香港与年利达律师事务所,中国律师团队为竞天公诚与君合律师事务所。

兴国城控集团成立于2017年6月20日,股东为兴国县国有资产监督管理办公室,当前注册资本30亿元。公司主要经营范围在兴国县的公共服务及实施城市发展活动业务。 例如,公司经营基础设施建设业务,以及租赁业务。公司为当地重要的城投平台,为兴国县经济社会发展发挥了不可替代的作用。