2023-04-28

浦银国际助力漳州九龙江集团有限公司成功发行自贸区人民币债券
2023年4月24日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人成功助力漳州九龙江集团有限公司(以下简称“九龙江集团”或“公司”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区债券。债券发行人为九龙江集团,发行结构为直接发行,信用主体国际评级为BBB- 稳定(惠誉),BBB+ 稳定(联合国际),债项评级BBB+ (联合国际),发行规模13.7亿人民币。

交易公开宣布当日,债券最初价格指引为4.50%区域,最终价格指引为4.28%,最终定价较初始价格指引收窄了22个基点。浦银国际作为本次债券的联席承销商、联席簿记管理人助力公司圆满完成发行工作。

公司是漳州市国资委出资设立的国有独资企业,其前身为漳州片仔癀集团公司(同属漳州市国资委独资设立)。2014年12月31日,公司名称变更为“漳州市九龙江集团有限公司”。 公司主要经营范围为基础设施建设;对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资;建筑材料(危险化学品除外)、机械设备、电器设备、汽车零部件、金属材料等。公司目前总资产过千亿元,是当地重要国企平台之一。