2023-04-28

浦銀國際助力漳州九龍江集團有限公司成功發行自貿區人民幣債券
2023年4月24日,浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人成功助力漳州九龍江集團有限公司(以下簡稱“九龍江集團”或“公司”)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押自貿區債券。債券發行人為九龍江集團,發行結構為直接發行,信用主體國際評級為BBB- 穩定(惠譽),BBB+ 穩定(聯合國際),債項評級BBB+ (聯合國際),發行規模13.7億人民幣。

交易公開宣布當日,債券最初價格指引為4.50%區域,最終價格指引為4.28%,最終定價較初始價格指引收窄了22個基點。浦銀國際作為本次債券的聯席承銷商、聯席簿記管理人助力公司圓滿完成發行工作。

公司是漳州市國資委出資設立的國有獨資企業,其前身為漳州片仔癀集團公司(同屬漳州市國資委獨資設立)。 2014年12月31日,公司名稱變更為“漳州市九龍江集團有限公司”。公司主要經營範圍為基礎設施建設;對工業、農業、建築業、製造業、第三產業的投資;建築材料(危險化學品除外)、機械設備、電器設備、汽車零部件、金屬材料等。公司目前總資產過千億元,是當地重要國企平台之一。