2023年8月2日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力华泰证券股份有限公司（简称“华泰证券”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券。本期债券采取担保结构发行，发行人为Pioneer Reward Limited，担保人为华泰证券股份有限公司。担保人评级为Baa1稳定 (穆迪)及BBB+ 稳定（标普），债项评级为Baa1（穆迪）。

本期债券发行规模为8亿美元，发行利差为T3+75bps，债券票息为5.25%，发行收益率/价格为5.318%/99.814，募集资金将用于境外偿还到期的债务，并支持境外业务发展。本次发行峰值订单超过19亿美元，最终价格指引较初始价格指引收窄30bps。浦银国际作为联席账簿管理人，为项目贡献优质基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。

华泰证券股份有限公司（“华泰证券”或“公司”）是一家综合证券集团，成立于1991年。2010年2月26日，公司A股（601688:CH）在上海证券交易所挂牌上市交易。2015年6月1日，公司H股（6886:HK）在香港联合交易所挂牌上市交易。2019年6月17日，公司全球存托凭证（HTSC:LI）在伦敦证券交易所成功上市交易，成为首家按沪伦通业务机制登陆伦交所的中国公司。

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