2023年8月2日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力華泰證券股份有限公司（簡稱“華泰證券”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息美元債券。本期債券採取擔保結構發行，發行人為Pioneer Reward Limited，擔保人為華泰證券股份有限公司。擔保人評級為Baa1穩定 (穆迪)及BBB+ 穩定（標普），債項評級為Baa1（穆迪）。

本期債券發行規模為8億美元，發行利差為T3+75bps，債券票息為5.25%，發行收益率/價格為5.318%/99.814，募集資金將用於境外償還到期的債務，並支持境外業務發展。本次發行峰值訂單超過19億美元，最終價格指引較初始價格指引收窄30bps。浦銀國際作為聯席帳簿管理人，為專案貢獻優質基石訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。

華泰證券股份有限公司（“華泰證券”或“公司”）是一家綜合證券集團，成立於1991年。2010年2月26日，公司A股（601688:CH）在上海證券交易所掛牌上市交易。2015年6月1日，公司H股（6886:HK）在香港聯合交易所掛牌上市交易。2019年6月17日，公司全球存托憑證（HTSC:LI）在倫敦證券交易所成功上市交易，成為首家按滬倫通業務機制登陸倫交所的中國公司。

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